财联社7月29日讯(编辑 史正丞)周一盘前,此前连续两周显著下跌的美国科技股继续企稳反弹,展现出市场在关键节点到来前的乐观情绪逐渐积累。
截至发稿,纳斯达克100指数期货(2409合约)涨0.86%、标普500指数期货涨0.53%,道指期货涨0.43%。美国十年期国债收益率下降3.5个基点,报4.159%。
(从7月11日开始,美股科技巨头的调整持续至今,来源:TradingView)
对于美股市场而言,本周大概率也算是三季度最热闹的一周——美联储的最新利率决议,与苹果等科技巨头的财报都将在本周发布,到周五还有最新的非农报告。
作为市场关注的重要“风向标”——被称为“美联储传声筒”的知名记者尼克·蒂米劳斯,经过十来天的沉寂后,在北京时间周一早上发文《美联储降息终于来到眼前》。蒂米劳斯表示,虽然本周降息可能性不大,但官员们会在开会时展望一番9月降息的事情。
(来源:华尔街日报)
当然,目前分析师们对于“开始降息”到底是美股的利好还是“利好出尽”仍有争论,但各方对于开始降息的时间节点已经形成了大致的共识。
另一个潜在的市场焦点将是一众“顶流科技股”集体发布财报,微软、AMD、高通、Arm、Meta、苹果、英特尔将从周二盘后开始陆续更新“成绩单”。
除了营业数据外,市场也将高度关注科技巨头的管理层如何论述AI投入与产出的合理性。
在科技股近几周“涨不动”的背景下,Sequoia Capital合伙人戴维·卡恩的“AI营收之问”近些日子不断被提及:他在去年9月提出,要满足AI基建投资中隐含的收入预期, AI生态每年需要产出2000亿美元的营收。而在今年6月的文章中,卡恩表示这个“2000亿美元之问”,现在已经变成“6000亿美元之问”。
作为这个问题的重要当事人,英伟达CEO黄仁勋将在周一(北京时间周二早晨)参加全球图形计算顶级会议SIGGRAPH,期间他将与超级大客户、曾放话称年内要攒35万个H100芯片的Meta掌门人扎克伯格进行对谈。
(来源:英伟达中国)
最后,周一的美股市场依然存在“特朗普交易”。美国总统候选人唐纳德·特朗普上周末出席比特币大会,并喊话要把美国建设成“加密货币之都和比特币超级大国”。受此影响,比特币和相关概念股周一盘前普涨。其中,比特币短线迫近7万美元关口,Coinbase、MicroStrategy等币圈概念股涨超4%。
其他消息
【最新爆料:“苹果智能”将缺席首批iPhone 16上市】
根据最新知情人士爆料,苹果现计划在10月份之前向客户推出“苹果智能”(Apple Intelligence),作为其软件更新的一部分。这意味着9月发布的iOS 18和iPadOS 18并没有AI功能,哪怕是美国地区的用户,也要等几周之后才能用上“苹果智能”。据悉,苹果计划在2024年底至2025年上半年期间,通过对iOS 18的多次更新,推出全套苹果智能功能。
【大众-Rivian的合资企业获德国反垄断机构“开绿灯”】
德国反垄断监管机构周一(7月29日)表示,德国的汽车制造商大众和美国电动汽车制造商Rivian Automotive可以成立合资企业。上月末,两家公司宣布了成立合资企业的计划,大众在Rivian的初始投资为10亿美元,并且还将在日后继续投资40亿美元。作为交换,大众将获得这家初创公司的技术,并与Rivian合作开发下一代电动汽车和软件。
【摩根士丹利将特斯拉列为“汽车首选股”】
周一盘前,美国电动汽车龙头特斯拉涨近1.8%。消息面上,摩根士丹利将这家公司列为“汽车行业的首选股票”,原来在这个位置上的是福特汽车。大摩汽车行业首席亚当·乔纳斯及其团队将公司目标价设定为310美元,对应接近4成的上涨空间。
大摩分析师指出,虽然特斯拉仍在制造汽车,但该公司正在积极地将增量资源、技术、人员和资本从造车领域重新部署。现在情况越来越清楚,相较于自动驾驶汽车,具身人工智能的商业机会可能要大得多,采用速度也会快得多。
【《死侍与金刚狼》首映票房纪录大超预期】
截至发稿,全球娱乐巨头迪士尼盘前涨1%。在刚刚过去的周末,漫威宇宙电影《死侍与金刚狼》获得2.05亿美元的全美首映票房收入,这也是2024年的最高纪录。再加上2.33亿美元的国际票房数据,这部电影上映首个周末估计能拿到4.38亿美元的票房收入。
【麦当劳财报不及市场预期】
周一盘前,快餐巨头麦当劳发布二季报,其中营收64.9亿美元,分析师事前预期66.1亿美元,调整后每股净利润2.97美元,同样低于3.07美元的预期。财报显示,麦当劳自2020年四季度以来,首次出现整体性的同店销售额下降情况。公司此前曾警告称,随着消费环境的恶化,争夺顾客的竞争将变得更加激烈。
中钢网钢材分析师董小妍告诉期货日报记者,螺纹钢期货主力1910合约昨日受到唐山再度启动限产消息的影响,一度反弹站上3900元/吨,但由于此次限产力度不及7月,反弹无力最终回落21元/吨,收报3886元/吨,同时,热卷主力1910合约下跌34元/吨,收报3785元/吨,但原料端维持高位,铁矿主力1909合约昨日拉涨20.5元/吨,最终上破900元/吨收于906元/吨。
美股时间段值得关注的事件(北京时间)
7月29日
22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数
全天 英国政府公布财政审查结果、美国国务卿布林肯访问菲律宾(至30日)
7月30日
06:00 英伟达CEO黄仁勋、Meta CEO扎克伯格展开炉边谈话正规杠杆炒股公司
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